采購與法務管理系統(tǒng)
面向大型國企、央企類用戶，復雜線上線下采購管理流程信息化的應用平臺。
合同管理
合同管理管理模塊。在系統(tǒng)上，根據《合同管理辦法》及實施細則，建立一套完整的合同管理流程，詳細劃分總公司各部門、各分公司在流程中的職責任務，實現(xiàn)合同管理流程自動化。
針對合同基本信息、審查管理、范本管理、履行管理、變更管理等，形成公司合同信息庫和合同主體庫（對于供應商，整合采購管理中的供應商管理模塊；對于客戶，形成客戶管理模塊；對于合作伙伴，形成合作伙伴管理模塊），使公司經審批簽署的合同納入統(tǒng)一登記管理。對公司合同承辦、審查、歸檔、蓋章、履行等操作的人員根據不同的工作分工建立分級查詢、修改、刪除等操作權限。在系統(tǒng)中實現(xiàn)對合同管理流程的自動流轉、數(shù)據關聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計分析、過程監(jiān)控等功能。
合同管理將實現(xiàn)與財務報銷付款系統(tǒng)的對接，此外，考慮到銀商的IT需求，為將來與預算、資產管理系統(tǒng)中預留接口。
在業(yè)務不斷擴大、合同數(shù)量日益遞增的情況下，通過系統(tǒng)全面掌握全公司（包括總公司、各分公司）的合同情況，以進行財務預算管理、法律風險控制、全面履行合同等。部門也可以對本部門的合同全面掌握。
合規(guī)管理
合規(guī)管理模塊。在系統(tǒng)中，提供公司規(guī)章制度的擬訂及審查、審批流程，并實現(xiàn)公司規(guī)章制度（以及法律法規(guī)及有效法律文件）的匯總、發(fā)布、查詢、統(tǒng)計、維護、更新、歷史版本管理、標簽、吐槽評論意見收集等功能。
知識產權管理
知識產權管理模塊。在系統(tǒng)中建立商標、專利、著作權、域名等管理流程。根據商標、專利、著作權等方面管理要求，建立一套完整的知識產權（專利、商標、軟件著作權、域名等，分別獨立的流程）管理流程，詳細劃分總公司各部門、各分公司在流程中的職責任務，按流程審批和填報內容，實現(xiàn)知識產權管理流程自動化。針對專利、商標、軟件著作權、域名等知識產權的基本信息、發(fā)起申請注冊或登記的審查管理、辦理管理、變更管理和后繼繳費、續(xù)費、爭議、變更等建立一整套知識產權信息庫，將公司已申請的知識產權、今后的知識產權進行統(tǒng)一登記管理。將總分公司進行知識產權承辦、審查、歸檔、事務辦理等操作的人員根據不同的工作分工建立分級查詢、修改、刪除等操作權限。在系統(tǒng)中實現(xiàn)對知識產權管理流程的自動流轉、數(shù)據關聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計分析、過程監(jiān)控、預警警示等功能。
爭議訴訟管理
爭議訴訟管理模塊。系統(tǒng)提供公司各單位、部門將爭議訴訟登記或上報登記、審批等功能。實現(xiàn)對特定爭議訴訟處理方案的審批流轉，針對訴訟基本信息和審批意見等，形成公司爭議信息庫，在將爭議訴訟處理結果及相關文件文書、證據存檔歸檔同時，并能夠反映進入合同信息庫和合同主體庫（對于供應商，整合采購管理中的供應商管理模塊；對于客戶，形成客戶管理模塊；對于合作伙伴，形成合作伙伴管理模塊），使公司經爭議納入統(tǒng)一登記管理并與合同、采購等形成有機聯(lián)系。對公司爭議訴訟承辦、審查、歸檔、蓋章、履行等操作的人員根據不同的工作分工建立分級查詢、修改、刪除等操作權限。在系統(tǒng)中實現(xiàn)對訴訟審批流程的自動流轉、數(shù)據關聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計分析、過程監(jiān)控、預警警示等功能。
法律服務管理
法律服務管理模塊。1、聘請律師事務所、知識產權代理機構等的申請、審批、登記。使用供應商管理模塊）2、使用外部專業(yè)服務的申請、審批、服務內容登記、登記時間和費用、評價。3、使用內部專業(yè)服務的申請、審批、服務內容和法律意見、工作時間記錄等。（希望與工作日志、績效模塊相銜接）4、在系統(tǒng)中實現(xiàn)對法律服務登記、審批、提供等工作的自動流轉、數(shù)據關聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計分析、過程監(jiān)控、預警警示等功能。
印章/證照/授權管理
印章/授權/證照管理模塊。1、刻制印章的申請、審批、歸檔，系統(tǒng)中實現(xiàn)對流程的自動流轉、數(shù)據關聯(lián)、信息檢索、統(tǒng)計分析、過程監(jiān)控等功能。2、用章申請及審批。3、授權書等文件申請審批。4、公司證照/授權書登記備案、有效期管理和預警，證照/授權書等文件借用登記。
績效管理
績效管理模塊。主要用于監(jiān)控法律管理實施的每個環(huán)節(jié)的時效，全面評價每個員工的工作業(yè)績，自動形成重大事項日志進度、有效提升部門工作績效管理水平，調動員工工作積極性，創(chuàng)造和諧、有序、積極向上的工作氛圍。
采購申請
物資使用部門提出物資采購申請，通過預算額度檢查后，部門內部主管人員進行審批
采購匯總（采購計劃）
由歸口部門對物資使用部門的物資采購申請，進行匯總，并且作適當調整，經過確認后，匯總后的采購申請將進入采購業(yè)務環(huán)節(jié)。
供應商選擇
根據供應商與采購物資的對應關系關系，根據物資的屬性，選擇特定的尋源的方式，作為后續(xù)的談判的對象。
談判準備
基本采購信息發(fā)布：
發(fā)布采購項目信息，并邀請相關專家進行評標談判準備；
采購信息包括談判時間、地點、內容以及相關進度信息。
談判執(zhí)行
確定尋源方式（招投標，詢報價，定向采購，反向拍賣等方式）；
尋源過程分為多個階段，通過系統(tǒng)記錄每個階段的成果物；
采購決策：采用決策委員會的方式對尋源結果進行確認；
中標文件生成：中標文件既可以在網上進行，也可以不在網上進行；
中標文件的審核：
中標文件的審核既可以在網上采用工作流模式進行，也可以采用不在網上的方式進行審核。
中標文件發(fā)布：
對發(fā)布的招標文件進行修改、補充、澄清和解答等。通過系統(tǒng)發(fā)出招標通知、招標公告、截標等相關信息，包括在具體開標過程中各個供應商投標報價內容，明細，以及專家評標原則。
文檔管理：
對采購過程中的各種文檔，包括招標文檔進行管理，可以對其進行分類、日期等查詢。
中標管理
發(fā)出中標通知書；
對中標人進行郵件提醒；
在網站上公布中標供應商。
采購訂單管理
根據已經形成的合同，編制采購訂單，訂單需要在系統(tǒng)內部按照預先設定的審批流程進行審批。
采購過程中的單據信息
1、采購申請：需要包含的內容如下：預算信息，項目信息，申請部門信息，使用部門信息，商品名稱，附加信息，申請數(shù)量，需求到貨日期，供應商信息等等；
2、采購訂單：需要包含的內容如下：合同信息，商品名稱，附加信息，申請數(shù)量，商品價格，折扣信息，供應商信息等。
合同關鍵性信息
合同公共信息：
供應商：供應商是合同主體中的重要部分，是合同的乙方，其中供應商的編號信息、供應商等級、供應商類型、資質、銀行賬戶信息等由科技部統(tǒng)一維護，并在信息系統(tǒng)中固化，以此杜絕在信息使用過程中的多口徑情況；
合同金額：合同簽署的具體金額；
支付條款：
里程碑：里程碑一般用于實物采購或項目服務采購，里程碑管理對項目/采購有明確階段性要求，例如實物采購供應中物資到貨、安裝調試完成、維保完成等里程碑，項目服務采購中合同簽訂、項目啟動、初驗、終驗等里程碑；
周期結算：按照合同約束的結算周期進行結算，如外包服務的月度結算、季度結算等；
結算方式：現(xiàn)金、支票、轉賬、承兌匯票等；
違約條款：合同履行過程中出現(xiàn)違約情況的賠償要求；
支付金額：支付金額或比例是根據里程碑及日期的具體約束體現(xiàn)的結算要求，結合合同金額及合同執(zhí)行評估來確定合同支付的具體金額，合同執(zhí)行不規(guī)范或執(zhí)行沒有達到標準的合同將對合同簽署金額進行扣減支付。
服務外包類合同專用信息：
外包人員崗位：根據項目服務的需要，對外包人員崗位提出要求，例如產品設計、業(yè)務咨詢、產品架構、開發(fā)、測試等，并將各個崗位區(qū)分等級，用于對結算的參考；
外包服務人員要求：指在合同簽署時，對外包人員具體素質的最低標準，例如性別、年齡段要求、學歷、工作年限、擅長領域、證書資質要求等。這類信息可以通過系統(tǒng)進行屬性固化完成；
外包服務預計工作量：預計服務項目的總工作量及分配到具體人員具體崗位的工作量，并以此信息結合合同約定單價計算結算總價；
人員單價信息：人員單價信息是結算的基礎，合同中的人員單價以服務人員崗位來評定。
實物類資產采購合同專用信息：
商品庫：商品庫是實物采購的具體采購內容，是合同信息的重要組成部分，商品庫按照商品類型、供應商、型號及對應屬性進行分類管理；
數(shù)量：本合同采購物資的具體數(shù)量；
單價：采購具體物資對應的采購單價；
到貨日期：到貨日期是合同執(zhí)行評估的重要指標之一，合同對到貨日期進行約束；
到貨地點：到貨地點約束合同送貨的具體要求，一般分為直接配送至現(xiàn)場或作為一般性物資配送到倉庫（虛擬倉庫）。
供應商管理
提供供應商管理功能，對供應商管理包括準入、認證、分類、退出、信息、績效、升降級管理的全過程進行支撐。作為企業(yè)對供應商進行集中管理的維護中心，與供應商門戶交互，共同實現(xiàn)供應商與企業(yè)進行的供應鏈全程運作過程。
支持分品類的準入策略，通過供應商認證，提高供應商初始質量，支持供應商績效評估管理，保持并持續(xù)改善供應商質量，支持省市兩級供應商管理體系。
供應商準入，提供供應商在線注冊、提交資質審核材料、審核、基礎信息入庫等準入管理功能。
（1）供應商認證管理
可以依據供應商管理權限類別和物料品類管理的細分原則制定供應商準入模型，供應商根據準入模型中的內容提供必要的信息，形成基本的供應商信息庫。
可以對符合準入標準的供應商進行資質核實和認證，并根據認證結果確認合格供應商，更新供應商信息庫。
（2）供應商分類管理，支持制定供應商相關的分類標準，劃分供應商級別，例如從產品的重要性、采購金額、供應風險、供貨區(qū)域等多個維度對供應商進行分析與分類。
供應商信息庫管理，實現(xiàn)供應商信息的統(tǒng)一管理和維護。
（3）供應商退出管理，提供供應商退出的流程管理過程和退出通知等退出管理功能。更新供應商信息庫，記錄退出狀態(tài)和原因，并向供應商發(fā)送退出通知?？梢噪S時查詢退出供應商的信息和記錄。
（4）供應商關系管理，支持通過問卷反饋或者直接維護的方式，實現(xiàn)供應商對企業(yè)反向評估的功能，并進行相關統(tǒng)計分析。
（5）供應商賬號權限，實現(xiàn)供應商賬號創(chuàng)建、授權的統(tǒng)一管理。供應商可以依據分配的賬號權限登錄供應商門戶實現(xiàn)與企業(yè)供應鏈系統(tǒng)進行交互。
（6）潛在供應商管理，提供對潛在的供應商信息管理和評估的功能。
（7）供應商后評估與反響后評估，系統(tǒng)支持根據績效指標靈活定義評估模版功能，支持靈活選擇調查對象和考核對象，支持同時對多個考核對象進行績效評估，能夠根據實際情況實現(xiàn)評估流程。
（8）系統(tǒng)支持按照公司、項目經理、專業(yè)（產品）、采購項目、供應商等不同維度進行匯總分析，系統(tǒng)應支持表單、柱圖、餅圖等不同展示形式。
（9）供應商績效，實現(xiàn)對供應商的響應時間、到貨及時率、產品質量、售貨服務等進行考核評估管理。
（10）支持供應商批量通知發(fā)送功能?？梢园凑债a品或者其他信息對供應商分類后，進行批量通知，通知閱讀后有標注。
采購流程管理
目前銀聯(lián)商務的采購方式分為以下三種：一是統(tǒng)招統(tǒng)簽，即針對統(tǒng)招采購目錄中明確為省統(tǒng)招統(tǒng)簽的采購對象，由采購管理部負責供應商選擇和簽訂采購合同及訂單；二是統(tǒng)招分簽，即針對統(tǒng)招采購目錄中明確為省統(tǒng)招分簽的采購對象，由采購管理部負責供應商選擇，需求單位負責簽訂采購合同/訂單；三是需求部門或分公司自采，即針對未列入統(tǒng)招范圍內的采購對象，由各需求單位自行負責供應商選擇和簽訂采購合同及訂單。
（1）采購需求管理
支持采購需求部門在系統(tǒng)內填報采購需求計劃申請，自動生成采購需求計劃申請表，并進行流程管理。支持采購需求省市縣三級管理，多級審批；支持對采購需求的多級匯總。未來需要支持與預算系統(tǒng)的銜接，支持預算檢查及控制。
支持緊急或臨時性采購需求的填報，可以根據物料類別或業(yè)務類型、金額打下定義不同的審批流程。
支持采購需求計劃的變更。
支持對按照采購對象屬性（是統(tǒng)招統(tǒng)簽、統(tǒng)招分簽、市分招分簽）的不同，對采購需求計劃的不同流程處理。
能夠對采購需求計劃對后續(xù)處理進行跟蹤，了解采購進度。
支持需求單位對需求確認功能，多供應商、多產品入圍情況下，由需求單位根據業(yè)務需要選擇供應商和產品，并確認各類產品采購量。
支持按照采購需求申請表內各項內容進行索引、分類、合并等操作。
（2）采購或談判管理
支持自動鏈接采購需求計劃內容。支持將不同的采購需求合并，生成采購文件審批單，并進行流程管理。
支持采購過程管理。根據不同采購方式可以設置不同的計劃階段管理，如公開招標方式包括以下幾個計劃階段，招標公告發(fā)布（澄清、延期等）、招標日期安排、評委確定、招標結果公告發(fā)布、供應商合同簽訂等等。
能夠跟蹤采購進度，進行預警和催辦，提供圖形化跟蹤頁面。
支持采購各階段文檔的模板生成、信息內容的自動鏈接和導入功能。
能夠提供統(tǒng)計分析報表，包含：各階段項目統(tǒng)計、按計劃執(zhí)行項目統(tǒng)計、未及時填報實際完成時間項目統(tǒng)計、項目計劃變更頻率統(tǒng)計、各階段完成周期時間對比。
（3）業(yè)務協(xié)同功能
實現(xiàn)集采系統(tǒng)與供應商門戶對接，實現(xiàn)采購訂單協(xié)同和收發(fā)貨協(xié)同。統(tǒng)招的所有訂單必須通過統(tǒng)招執(zhí)行管理模塊轉發(fā)給供應商門戶，以實現(xiàn)B2B業(yè)務協(xié)同。
供應商在供應商門戶可對訂單進行確認、跟蹤。
可以實現(xiàn)供應商依據訂單形成發(fā)貨記錄，生成企業(yè)的入庫通知單。
（4）采購訂單管理
分公司根據業(yè)務發(fā)展需求于每月月底向省公司采購管理部提交采購需求；
系統(tǒng)支持采購訂單的一級或多級審批。
（5）采購收貨管理
采購收貨應可以從采購訂單關聯(lián)生成。
系統(tǒng)應允許同一張采購訂單多次收貨。審核后的采購收貨單應可以下推關聯(lián)生成采購入庫單。采購收貨時，一般需進行質量檢驗，對檢驗合格的、或可以降級接收的才可以做入庫，否則退回供應商。
分公司組織實施到貨驗收，并將驗收結果（含到貨時間、貨物名稱、貨物序列號、產品合格率、故障設備品牌、型號、數(shù)量等）反饋至省公司采購管理部, 省公司采購管理部根據驗收結果處理退、換貨事宜。
支持采購收貨單與采購訂單1：1、1：N、N：1的匹配核銷。
（6）采購發(fā)票與結算
貨物驗收完全通過，由總公司采購管理部發(fā)起，進入結算流程。供貨商向省公司開具增值稅專用發(fā)票，采購資產部結合驗收情況表，完成庫存材料虛擬入庫與財務報賬手續(xù)。財務資產部將存貨虛擬庫存完整轉移給分公司，分公司負責對物資進行實物庫存管理；總公司按照合同約定的付款條件與供應商進行往來結算。采購管理部請款支付。采購發(fā)票應可以從采購入庫單關聯(lián)生成，并支持手工錄入采購發(fā)票。
支持現(xiàn)款結算、預付款結算、先貨后款、分期付款等結算方式。
（7）采購統(tǒng)計與分析
提供內部采購的統(tǒng)計；提供訂單完成統(tǒng)計、貨到票未到統(tǒng)計、應付帳款、價格分析、訂單價值分析等；提供管理跟蹤功能，可以跟蹤采購申請、采購訂單、采購發(fā)票等單據的執(zhí)行情況以及當前狀態(tài)；比如可以跟蹤訂單的已收貨數(shù)量、已開票數(shù)量、已開票金額。
工作流管理
（1）支持流程可配置化管理，具備良好的流程圖形交互效果，可由各公司獨自管理公司的業(yè)務流程，支持業(yè)務流程進度監(jiān)控，流程處理情況統(tǒng)計。
（2）提供流程引擎能力調用接口，實現(xiàn)與相鄰系統(tǒng)的流程觸發(fā)、嵌套等功能。
（3）要求業(yè)務表單和流程分離。各分公司可根據需求定義自有表單格式，并共享相同的流程流轉步驟，簡化流程重復配置工作。
（4）圖形化流程編輯：支持圖形化流程編輯器與表單編輯器，通過拖拽的方式能方便快速的實現(xiàn)流程及表單的自定義。
（5）支持業(yè)務部門而不是技術部門自己建設和管理流程表單，提供自定義的流程設計功能,對于流程和步驟需要提供強大的屬性設置功能，不需要任何編碼。
（6）流程監(jiān)控功能：流程每個執(zhí)行環(huán)節(jié)包括辦理時間、辦理意見等，同時，可在流程執(zhí)行過程中查看流程圖，流程圖上標有節(jié)點狀態(tài)感知（如：處理、未處理、處理中），方便用戶跟蹤流程的執(zhí)行狀態(tài)。
（7）流程查詢：實現(xiàn)接入系統(tǒng)流程列表統(tǒng)一展示，匯總檢索，快速定位、即時調用能力；可以通過不同查詢條件進行模糊查詢，其中查詢條件“流程狀態(tài)”中包括正在辦理的流程、已暫停的流程、已終止的流程、未結束的流程、已結束的流程、全部流程等選項；
（8）提供流程嵌套功能（子流程），并且支持多流程聯(lián)系。主流程能夠觸發(fā)子流程，主流程和子流程之間能夠實現(xiàn)數(shù)據信息、附件、正文等內容的傳遞。
（9）支持復雜的條件路由判斷，要能夠自動根據數(shù)據庫中某個字段的值決定流程的走向；
（10）支持接入異構系統(tǒng)或其他模塊調用工作流引擎，處理審批流轉。
（11）分發(fā)處理功能：能通過定制好的流程對單據進行分發(fā)處理，接收的用戶可以是個人也可以是部門，接收人可以從組織架構隨意選擇。
（12）一個流程能夠實現(xiàn)不同步驟對應不同的表單。不同流程節(jié)點對相應表單中的不同字段可以設置不同的操作權限，如編輯、只讀、數(shù)據隱藏等。
（13）支持多種方式和多維度的流程經辦人定義：比如可以直接按人員指定經辦人、按照組織架構指定經辦人、按角色指定經辦人，如崗位、職務等、流程可以自動添加回轉經辦人。要求支持根據流程表單中字段的值來決定流程走向，進行分支判斷。
（14）流程催辦功能：催辦信息可以通過即時通信、短信、郵件等方式進行提醒，可以按系統(tǒng)設置的時間主動進行催辦，也可以由流程發(fā)起人、監(jiān)督人進行催辦。
（15）流程支持加簽、跳轉、臨時授權等功能。支持自由流程。可以根據不同人員權限角色賦予對流程的不同管理職能。其他有管理權限的人員可以有流程監(jiān)控的權限，對于相關有誤的流程，可以進行流程結點的控制，如有必要可以進行流程的直接刪除。
（16）流程設置可以實現(xiàn)串行、并行、串簽、并簽、條件分支、人工分支、循環(huán)等多種流轉方式；在每個控制節(jié)點中可以靈活定制各種操作。提供系統(tǒng)間的流程的跨系統(tǒng)交換流轉，如省市級公文流轉，上傳下達等。
（17）不影響對接子系統(tǒng)的系統(tǒng)獨立性、可靠性；
（18）常見流程
轉下一步（或同意）：將自己的辦理意見及流程一起提交給下一步驟辦理；
結束：流程最后一個節(jié)點可以結束整個流程，表示流程處理完成；
退回：將本步驟流程退回到上一步驟或退回到該步驟前任何一步重新辦理；寫明退回理由，并消息通知之前的節(jié)點的執(zhí)行人；
終止：終止當前處理的整個流程，終止后，該流程無法繼續(xù)辦理，只能重新發(fā)起；
補正：將審批流程退到某一步驟修改流程內容；
撤回：下一節(jié)點沒有處理前，該節(jié)點執(zhí)行人可以撤回；流程會撤回到該節(jié)點的“待辦工作”窗口，可以對此進行修改；
轉其他人：將本步驟轉給其他人辦理；
會簽：將流程同時發(fā)給多人審核，必須所有參與人員都辦理完畢后，流程才能繼續(xù)流轉；
會知：將流程內容告訴下一節(jié)點，該節(jié)點不用處理流程；
流程委托：可以事先將不同的流程委托不同的下級代為辦理；
流程干預：上級可以將其下屬職員的待辦的流程，在權限許可下可以對流程干預。
子流程嵌套：支持地市公司流程流轉完成后觸發(fā)省公司或其他分公司流程，支持省公司流程流轉完成后觸發(fā)一個或多個地市公司流程。
配置規(guī)則:提供管理員可視化頁面，實現(xiàn)管控字段閥值靈活配置。新規(guī)則變化不應影響歷史數(shù)據原有規(guī)則。
工作流引擎可以支持多個業(yè)務系統(tǒng)的流程共享。
